Automatyzacja finansów i księgowości
Faktury, płatności, dokumenty dla księgowej i pytanie „ile właściwie zarobiliśmy w tym miesiącu?”. Ustawiamy przepływy, dzięki którym dane finansowe same trafiają tam, gdzie powinny, a Ty widzisz liczby bez składania arkuszy.
- KSeF — faktury z i do KSeF bez ręcznej pracy
- Płatności — przypomnienia dla Ciebie i dla klientów
- Księgowa — dostaje komplet dokumentów na czas
Co w finansach da się zautomatyzować
Faktury i KSeF
Faktury kosztowe pobierają się z KSeF i maila, a dane trafiają do arkusza lub systemu bez przepisywania.
Przypomnienia o płatnościach
Klienci dostają uprzejme przypomnienie o nieopłaconej fakturze, a Ty listę faktur do zapłaty przed terminem.
Dokumenty dla księgowej
Komplet faktur i dokumentów trafia do biura rachunkowego w ustalonej formie i terminie.
Kontrola kosztów
Koszty kategoryzują się automatycznie, a nietypowe wydatki są oznaczane do sprawdzenia.
Raport finansowy
Co tydzień lub co miesiąc: przychody, koszty, należności i zobowiązania w jednym zestawieniu.
Faktury ze sprzedaży
Zamówienie ze sklepu albo zaakceptowana oferta tworzy fakturę w Twoim programie do fakturowania.
Co zostaje po stronie ludzi
Automatyzacja nie zastępuje księgowej ani decyzji właściciela. Zbiera, porządkuje i przypomina — a księgowanie, rozliczenia podatkowe i decyzje o płatnościach zostają w rękach ludzi.
Dostępy do banku, KSeF i programów nadajemy z minimalnymi uprawnieniami i zostają w Twojej firmie.
Prowadzisz biuro rachunkowe? Zobacz rozwiązania dla biur rachunkowych w zakładce AI dla księgowości.
Jak pracujemy
Rozmowa
Sprawdzamy, jakich programów używasz i jak współpracujesz z księgową.
Wycena na piśmie
Zakres, termin i stała cena przed startem.
Wdrożenie i test
Zaczynamy od jednego przepływu, zwykle faktur kosztowych, i sprawdzamy go na prawdziwych dokumentach.
Opieka
Gdy zmienią się przepisy albo programy, dostosowujemy automatyzację.
Najczęstsze pytania
Czy muszę zmieniać program do fakturowania albo bank?
Zwykle nie. Większość popularnych programów i banków da się połączyć. Jeśli Twój nie ma takiej możliwości, powiemy to na pierwszej rozmowie.
Czy to bezpieczne?
Dostępy nadajemy z minimalnymi uprawnieniami, a automatyzacja może działać na serwerze w Polsce lub w UE. Nie zlecamy płatności bez Twojej akceptacji.
Ile to kosztuje?
Zależy od liczby źródeł dokumentów i programów do połączenia. Po rozmowie dostajesz stałą cenę na piśmie. Doradztwo i szkolenie z automatyzacji można sfinansować z BUR.
Napisz, co w finansach zabiera Ci najwięcej czasu
Faktury, płatności, raporty? Wrócimy z propozycją, co może działać automatycznie.
Wyceń projekt · tel. +48 453 288 709